حوادث مربوط به سال‌های 1969 و 1974 را به تصویر کشیده است که طی آن مارلون براندو (با بازی بیلی زین) در حال آماده شدن برای بازی در فیلم‌های پدرخوانده و آخرین تانگو در پاریس بود. در این میان او همراه با یک معمار به نام برنارد جاج (با بازی جون هدر) برای ساخت یک اقامتگاه بی‌نقص در جزیره‌ای کوچک در تاهیتی برنامه‌ریزی می‌کرد و ...

در آینده، کشور بیابانی توراقستان پس از تصاحب توسط شرکت خصوصی تامرلان، متعلق به معاون سابق رئیس‌جمهور ایالات متحده، دچار شورش و آشوب می‌شود. برند هاوزر، آدم‌کشی که احساسات خود را با بلعیدن سس تند سرکوب می‌کند، توسط رئیس این شرکت استخدام می‌شود تا مدیرعامل رقیبشان را به قتل برساند.